Kazakistan Başarılı Bir Şekilde 1.5 Milyar Dolar Değerinde Euro Tahvilleri İhraç Ediyor
Kazakistan, 4.714% Kupon Oranıyla 1.5 Milyar Dolar Değerinde 10 Yıllık Eurobondı Başarıyla İhraç Etti
ASTANA – Kazakistan, 2015 yılından bu yana ilk kez ABD doları cinsinden eurobond piyasasına dönüş yaparak, 1.5 milyar dolarlık 10 yıllık bir tahvil ihraç etmeyi başardı. Finans Bakanlığı’nın basın servisi 4 Ekim tarihinde bunu duyurdu.
İşlem, yüksek yatırım notuna sahip ülkelerin yalnızca erişebildiği bir günlük sanal yol gösterim etkinliğinin ardından gerçekleşti ve ABD, İngiltere, kıta Avrupası, Asya ve Orta Doğu’dan 100’den fazla yatırımcıyı cezbetti. Bu yoğun ilgi, Moody’s’in yakın zamanda ülkenin egemen kredisini Baa1 (stabil görünüm) olarak yükseltmesiyle desteklenen, Kazakistan’ın uluslararası sermaye piyasasında güvenilir ve yüksek kaliteli bir ihraççı olarak kabul gördüğünü yansıttı.
Eurobond, ABD Hazine tahvilleri üzerinde 88 baz puan spread sağladı ve gelişmekte olan piyasalar için en düşüklerden biri oldu. Bu prim, Suudi Arabistan, Şili ve Polonya gibi “A” notuna sahip bazı ülkelerin ikincil seviyelerinin altında bulunarak, Kazakistan’ın uluslararası arenada giderek artan itibarını vurguladı.
Basın açıklamasında, “Bu eurobond ihracatı ülkenin finansal istikrarını güçlendirecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Ayrıca, uygun yerleştirme koşulları, Kazakistan’dan diğer ihraççılar için de uluslararası sermaye piyasalarına giriş için bir ölçüt oluşturacaktır,” ifadelerine yer verildi.
Eurobondlar Londra Borsası ve Astana Uluslararası Finans Merkezi Borsası’nda listelendi.
