Kazakistan Kalkınma Bankası İlk Kez Sürdürülebilirlik Eurobondları Çıkarıyor
Astana – Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) ve Yeşil Finans Merkezi’nin desteğiyle, Kazakistan Kalkınma Bankası (DBK), Viyana Çok Taraflı Ticaret Sistemi platformunda üç yıllık vadesi olan 100 milyar tengeden (222.7 milyon dolar) oluşan sürdürülebilir Eurobondlarını başlattı. AIFC’nin basın servisi 16 Nisan’da bildirdi.
Bu ihraç, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) bir olmayan egemen ihraççı için yerel para birimi cinsinden Eurobond ihraçlarının tüm tarihi sürecindeki ilk sürdürülebilir Eurobondları temsil ediyor.
Gelirler, hem yeşil hem de sosyal proje kriterlerini karşılayan projelerin finansmanı ve refinansmanı için tahsis edilecek.
DBK tarafından yerleştirilen diğer bir ihraç ise 500 milyon dolarlık, üç yıllık bir dönemle ve yılda %5.5 kupon oranı ile belirlendi. Bu ihraç, BBB notlu bir finansal kurumun gelişmekte olan piyasalardan zamanında bir özellik ihraçının ABD Hazine kağıtlarına en dar spread’ı elde etti.
Kazakistan’ın ilk yerel para birimi cinsinden sürdürülebilir Eurobond ihraçlarından biri olarak, Sürdürülebilir Fitch ve AIFC Yeşil Finans Merkezi, uluslararası sermaye piyasası birliğinin sürdürülebilir kalkınma tahvil standartlarına uygun olduğunu onaylayan pozitif bir dış değerlendirme sağladı.
Her iki güvenlik ihraçı için 110’dan fazla yatırımcı talep oluşturdu.
