Kazakistan’da Fintech Girişimcilerinin Sayısı Hızla Artıyor, Piyasa Patlama Yaşıyor
Kazakistan’ın Fintech Sektörü Hızla Büyüyor
ASTANA – Kazakistan’ın fintech sektörü, Temmuz raporuna göre 2018 yılında 50’den fazla olan fintech start-up’ların sayısının 2024 yılında 200’e yükselmesiyle gelişiyor.
RISE Araştırma, Kazakistan Ulusal Ödeme Kurumu, Mastercard ve Tarlan Payments tarafından hazırlanan rapor, Kazakistan’daki fintech sektörünün hızlı büyümesini ve gelişimini vurguluyor.
Bankalar, eski bankacılık sistemlerinin olmamasından doğan teknolojik dönüşümü hızlandıran önemli bir rol oynamaktadır. Büyük bankalar, ödeme altyapısına önemli yatırımlar yapıyor, hizmet verimliliğini ve güvenirliğini artırıyor.
Bankaların ve hükümet e-sistemlerinin proaktif işbirliği, çeşitli hizmetleri entegre ederek dijital dönüşümü ilerletiyor. Kazak vatandaşlarına artık bankacılık uygulamaları aracılığıyla çeşitli kamusal hizmetler sunulmaktadır; bu hizmetler arasında dijital belgelere erişim, ehliyet yenileme, araç devri, iş kaydı yapma, vergi ödeme, evlilik kaydı, doğum belgesi alma gibi hükümet hizmetleri bulunmaktadır.
Patlayıcı dijital finansal hizmetler
Mobil bankacılık ve e-cüzdanlar da dahil olmak üzere dijital finansal hizmetlere olan tüketici talebinin artışı, pazarı ileriye taşımaktadır. Analistler, çevrimiçi bankacılık kullanımında artış olduğunu ve tüm fintech ile ilgili hizmetlerin ve ürünlerin arttığını belirtiyorlar.
2023 yılında, aktif çevrimiçi bankacılık kullanıcılarının sayısı 23,1 milyona ulaştı.
“2019 ile 2023 arasında, teknolojik gelişmeler, düzenleyici destek, yüksek talep, pazar rekabeti ve daha fazla internet ve nakitsiz ödeme benimsemesi nedeniyle Kazakistan’da aktif çevrimiçi bankacılık kullanıcıları 4,6 kat arttı” şeklinde raporda belirtilmektedir.
Çevrimiçi bankacılık kullanımı, bankacılık penetrasyonunun yüksek seviyelerinden, internet penetrasyonundan ve nakitsiz ödemelerin payından faydalanmaktadır.
2021 yılı itibarıyla ülkenin nüfusunun %81’inin bankacılık hizmetlerine, banka hesabına erişiminin olduğu belirtilmektedir. 2024 yılı itibarıyla en az%92’si internet erişimine, tüm işlemlerin%89’u dijital araçlar üzerinden yapılmaktadır.
Nakitsiz işlemlerde artış
Yıllar içinde Kazakistan’da nakitsiz işlemlerde büyük bir artış yaşanmıştır. Bu, hükümet, finansal kurumlar ve dijital ödemelerin sağladığı kolaylık ve güvenliği benimseyen teknoloji meraklısı bir nüfusun kombinasyonu sonucudur.
Kazakistan Ulusal Bankası’na göre, 1 Haziran itibarıyla dolaşımda 77,4 milyon ödeme kartı bulunmaktadır. Mayıs 2024’te, ödeme kartları kullanılarak gerçekleştirilen işlem hacmi 15,4 trilyon tenge (32,5 milyar ABD doları) olmuş, 1,1 milyar işlem gerçekleştirilmiştir.
Aynı döneme göre, nakitsiz işlemlerin sayısı%13,3 artarak 1,1 milyar işlemi ve işlem hacmini 13,3 trilyon tenge (28 milyar ABD doları) ulaşmıştır.
Rapora göre, Kazakistan, Applе Pay ve Google Pay gibi tokenize edilmiş işlemlerin sayısında 2021 ile 2023 arasında üç kat artış görmüştür.
Kazakistan Ulusal Ödeme Kurumu Başkanı Binur Zhalenov, Kazakistan’ın nakitsiz işlemlerin geliştirilmesi konusunda küresel anlamda liderlik yaptığını belirtti.
“Son beş yılda nakitsiz işlemlerin sayısı yirmi katı aşkın arttı, şimdi perakende cirosunun %89’unu oluşturuyor. Piyasayı hizmetleri geliştirmeye ve yenilikler getirmeye zorlayan rekabet. Şeffaf oyun kuralları ve Ulusal Ödeme Kurumu tarafından denetlenen Dijital Finans Altyapısına eşit erişim, bu rekabetçi ortamı teşvik etmek için temel teşkil eder. Biz son tüketiciye daha iyi, daha ekonomik ve daha uygun finansal hizmetler sunmak amacıyla yenilikçi çözümleri desteklemeye ve geliştirmeye devam etmeyi niyet ediyoruz” dedi Zhalenov.
Fintech pazarının büyümesi öngörülmektedir
Rapor, Kazakistan’ın ödeme manzarasının olumlu demografik özellikler, artan dijital hazırlık, artan e-ticaret, artan bankacılık erişimi ve yerel ödeme sistemleri ve QR kodları gibi altyapı gelişmeleriyle büyük bir dönüşümden geçtiğini vurguluyor.
%62’si 15 ile 64 yaş arasında olan gençler, dijital ödeme yöntemlerini giderek benimsiyorlar.
2023 yılında toplam perakende ticaretin %12,7’sini oluşturan elektronik ticaret, nakitsiz ödemelere doğru bir kaymayı hızlandırıyor. Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, bu 2019 yılındaki %1,8’den önemli bir artışı temsil eder. Kazakistan, bu rakamı 2030 yılına kadar %20’ye çıkarmayı hedefliyor.
Genel olarak, analistler tüm fintech ile ilgili pazarların, 2022 ile 2027 arasında en az çift haneli bir ortalama yıllık büyüme hızıyla büyümeye devam edeceğini tahmin ediyorlar.
Rapora göre, fintech, Kazakistan’daki risk sermayesi anlaşmalarında en önde gelen yatırım kategorisi olarak ortaya çıktı. 2023 yılında, Kazakistan’daki tüm risk sermayesi finansmanının %40’ını fintech oluşturdu.
Kazakistan ve Orta Asya Mastercard Ülke Müdürü Sanzhar Zhamalov, Kazakistan’ın fintech gelişiminde bölgesel bir lider olma çabalarını belirtti.
“Son yıllarda bu sektörde hızlı bir büyüme gözlemledik: tokenize edilmiş ödemeler, KOBİ’ler için fintech çözümleri, yapay zeka ve Blockchain projeleri, yatırım platformları, dijital sigorta ürünleri ve daha pek çok alan aktif olarak gelişmektedir” dedi.
Rapor, ülkenin fintech pazarını şekillendiren yedi ana trendi vurguluyor. Bunlar arasında yapay zeka, govtech ve fintech işbirliği, KOBİ’ler için dijital ürünler ve hizmetler, şimdi al, sonra öde (BNPL) ve merkez bankası dijital paraları (CBDC) bulunmaktadır.
Ancak RISE Araştırma’nın kurucusu Ainur Zhanturina, piyasa oyuncularının bu eğilimleri sadece izlemekle kalmamaları, onlarla ayak uydurmaları gerektiğini vurguladı.
“Fintech pazar oyuncuları için mevcut eğilimleri yalnızca gözlemlemek değil, aynı zamanda bu eğilimlerle etkileşimde bulunmak, önde olmak ve piyasada tempoyu belirlemek kritiktir. Bankalar, Banking as a Service (BaaS) uygulamalı, fintech start-up’larla işbirliği yapmalı ve govtech ve yapay zeka araçlarını süreçlerine entegre etmelidir” dedi Zhanturina.
