Moğolistan’ın Yatırımcılar Arasındaki İtibarını Artıran Yeni Tahvil İhraç Ediliyor
Mongolya, 28 Kasım tarihinde borç yönetimi faaliyetlerini finanse etmek üzere 392.6 milyon dolarlık tahvillerinin Mart 2024’te vadesinin dolması için bir borç yönetimi faaliyeti gerçekleştirdi. Bu işlemin amacı, yakın zamanda vadesi dolacak olan borçları ele almak, ülkenin borç stokunun süresini uzatmak, maliyeti düşürmek ve uluslararası borç sermaye piyasalarında etkili bir ihraççı olarak Mongolya’nın varlığını artırmaktı.
Mongol Maliye Bakanlığı ve Bankası delegasyonu, Singapur, Hong Kong, Orta Doğu, Londra, kıta Avrupası ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 100’den fazla küresel yatırımcıyla kapsamlı bir uluslararası yol gösterme programı sırasında bir araya geldi. Toplantılar, Mongolya’nın geleceğini şekillendirecek temel altyapı projelerinin gelişmelerini iletmek, makroekonomik ve dış istikrarı korumak için politikalar, Mongolya’nın borç yönetimi ve 2050 Vizyonu gibi konuları iletmek için kullanıldı.
Yeni 2029’a kadar olan 350 milyon dolarlık %7.875 faizli tahvil ihracı ve teklifi, tüm belirtilen hedefleri başardı ve yıllık faiz maliyetini 3 milyon doları aşmak şekilde azalttı. Yeni tahviller, zirveye ulaşarak 4.2 milyar dolarlık bir emir defteri ile son derece güçlü yatırımcı talebini karşıladı ve 293 yatırımcı katıldı. Emir defterinin 12 katından fazla aşırı talep olması, herhangi bir yeni çıkış primi olmaksızın Mongolya’nın ikincil piyasa getirilerine eşit bir fiyatlandırmaya olanak tanıdı.
İşlem, Mongolya’nın 13,7 kat aşırı talep ve sadece 260 baz puanlık bir rekor düşük spread ile yeni rekorlar kırdı. Bu, 2021 işleminin, tek B dereceli egemen ihraççı için şimdiye kadar alınan en düşük kupon rekorunu takip etmektedir.
