Özbekistan, 1.5 milyar dolarlık egemen Eurobond çıkaracak – Fitch
Özbekistan, Fitch Ratings’e göre toplam 1.5 milyar dolar tutarında üç egemen Eurobond ihracı yapacak. Tahviller üç farklı para biriminde hemen hemen eşit şekilde dağıtılacak: Yedi yıl vadeli 500 milyon dolarlık ABD doları, dört yıl vadeli 500 milyon avro ve üç yıl vadeli 6 trilyon UZS.
İhraç kapsamında, 500 milyon dolarlık tahvillerin vadesi 25 Mayıs 2032’de dolacak ve önerilen getiri %6.947 olacakken, 500 milyon avro tutarındaki tahvillerin vadesi 25 Şubat 2029’da dolacak ve getirisi %5.1 olacak. Ayrıca, 6 trilyon UZS değerinde Eurobond tahvilleri planlanmış olup, vadesi 25 Şubat 2028’e kadar olan üç yıl ve önerilen getiri %15.5 olacak.
Şubat ortalarında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Kamu Borçları Dairesi Müdür Yardımcısı Behruz Karimov, Özbekistan’ın 2025 yılında egemen Eurobond ihracı yapmayı düşündüğünü belirtti. Ancak, kesin miktar ve vade süresinin henüz belirlenmediği ve uluslararası piyasa koşullarına bağlı olacağı ifade edildi.
Yatırım firması Avesta Investment Group’a göre, Özbekistan 2024 yılında rekor seviyede 4 milyar dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bu tutarın 1.5 milyar dolarını hükümet elde ederken, geri kalan 2.6 milyar doları Navoi Madencilik ve Metalurji Şirketi (NMMC) ile JSCB Özbek Sanayi ve İnşaat Bankası, Agrobank, NBU ve İpoteka Bankası gibi birkaç bankaya tahsis edildi.
Ocak ayındaki bir toplantıda, Cumhurbaşkanı ilave Eurobond ihracatları duyurdu. Almalyk Madencilik ve Metalurji Kompleksi (AMMC), 1 milyar dolarlık değerindeki ilk Eurobond ihracatını gerçekleştirmesi için talimat verilirken, NMMC ek bir 500 milyon dolarlık ihracat yapacak. Navoiuran ve Uzmetkombinat da Eurobond tahvilleri aracılığıyla sırasıyla 300 milyon dolar tutarında kaynak sağlayacaklar.
Ayrıca, Özbekistan Havayolları, Özbekistan Havaalanları ve Karayolları Komitesi uluslararası kredi derecelendirmeleri almayı planlıyor.
Son basın toplantısında, Özbekistan Havayolları Başkanı Shukhrat Khudaykulov, havayolunun 100 milyon dolarlık kaynak sağlama planları olduğunu belirtti. Almanya’nın Deutsche Bank ile finansmanı güvence altına almak için anlaşma yapacaklarına olan güvenini ifade etti.
